Как вернуть налоговый вычет через госуслуги

На возмещение НДФЛ при покупке квартиры может претендовать любой человек, признанный налоговым резидентом Российской Федерации, получающий доход и уплачивающий налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

Кому налоговый вычет не будет предоставлен?

Гражданин Российской Федерации не может претендовать на получение налогового вычета в следующих случаях:

• не производит уплату налога на доходы физических лиц;
• индивидуальный предприниматель ведёт свою деятельность на особом режиме налогообложения, освобождающем от уплаты НДФЛ (касается части доходов, полученных в ходе ведения данного вида деятельности).

Гражданин Беляков Б.Б. имеет неофициальный доход – уплата НДФЛ, соответственно, не производится. В 2017 году Беляков Б.Б. прошёл курс платного лечения. В 2022 году и далее на предоставление налогового вычета Беляков Б.Б. претендовать не может, а даже и будет претендовать, то налоговыми органами в налоговом вычете будет отказано.

Сколько времени ждать предоставления налогового вычета?

В соответствии со ст.88 НК РФ установлены следующие сроки:

• 90 дней — проверка документов;
• 10 дней — налогоплательщик получает уведомление от налоговых органов о принятом решении;
• 30 дней — перечисление денежных средств на счёт налогоплательщика.

Причём важно отметить, что установленные сроки являются одинаковыми как для лиц, предоставивших документы лично путём посещения ИФНС, так и для лиц, оформляющих налоговый вычет через госуслуги.

01 сентября 2017 г. были представлены документы в налоговые органы на получение налогового вычета.

В срок до 29 ноября 2017 г. документы должны быть проверены, решение принято. В срок до 09 декабря 2017 г. налогоплательщик получит уведомление от налоговых органов о принятом решении. В случае положительного решения – в срок до 08 января 2022 г. будет произведено перечисление денежных средств на счёт налогоплательщика.

Почему могут отказать в получении налогового вычета?

Налоговые органы не всегда принимают положительные решения в отношении предоставления налоговых вычетов.

Отказы в предоставлении налогового вычета могут быть обусловлены рядом причин:

• предоставлен не весь пакет документов;
• документы предоставлены в ФНС не по месту регистрации налогоплательщика;
• в документах допущены ошибки;
• предоставлены документы на оплату лечения лиц, не относящихся к категории родственников, указанных в законодательстве.

Вопросы и ответы

1. Я хочу подать документы для получения налогового вычета через госуслуги, но у меня нет электронной подписи. Могу ли я сделать это без подписи?

Ответ: К сожалению, без заверения налоговой декларации Усиленной неквалифицированной электронной подписью документ не может быть отправлен в налоговую инспекцию, в связи с чем Вам придётся позаботиться о получении УНЭП, либо воспользоваться иным способом предоставления документов в ИФНС.

Порядок подачи заявления на оформление возврата онлайн (пошаговая инструкция)

Определитесь, положен ли вам возврат налога

Инструкция состоит из нескольких этапов. Подготовка комплекта документации. Поскольку налогоплательщик может вернуть средства по разным основаниям, то набор документов может различаться.

Если предполагается вычет имущественного характера, то потребуются:

Для получения вычета по оплате учебы потребуется:

• справка из учебного заведения о зачислении студента;
• подтверждение оплаты обучающего курса.

Если оплачено лечение, то понадобится:

Кроме специфической документации, заявителю понадобится:

1. Общегражданский паспорт.
2. Бланк заявления на возврат налога.
3. Декларация формы 3-НДФЛ.
4. Документ от работодателя о размере зарплаты и проценте проведенных налоговых отчислений в бюджет (2-НДФЛ).

Запрос на предоставление услуги. Для этого необходима авторизованная (подтвержденная) учетная запись пользователя на портале Госуслуг.

Перейти в каталог Госуслуг.

Выбрать раздел «Налоги…», кликнуть по нему.

Перейти в опцию «Прием налоговых деклараций».

В разделе выбрать позицию «Подача налоговых деклараций».

На следующей странице сервис предлагает установить ПО «Декларация». Если нет специальных навыков, то лучше воспользоваться этим предложением. Программа поможет грамотно и без ошибок составить электронный документ в специальном формате, а затем его можно будет отправить в Инспекцию по налогам вашего региона.

После того, как откроется страница загрузки программы, вы попадаете на сайт ФНС, здесь необходимо открыть ЛК пользователя (автоматическое перенаправление с сайта Госуслуг).

Работа с программой «Декларация». Установите ПО на свой компьютер, и откройте программу.

Корректно заполните запрашиваемые данные – сведения о номере инспекции (из выпадающего списка выбрать регион и номер), сведения о себе. Отметьте позицию «иное физ. лицо».

На следующей странице заполните все графы, укажите сведения о доходах и перейдите в раздел «вычеты». Здесь обозначьте сумму возврата, нажмите на кнопку «проверить».

Если все введено верно, то программа не выдаст ошибку. Теперь можно сформировать файл формата xml, сохраните его на рабочем столе.

Вновь войдите через Госуслуги на свою страницу ФНС, в разделе «Декларация загрузите подготовленный файл».

Чтобы отправить декларацию, необходимо сделать электронную подпись – услуга предоставляется на той же странице ЛК налогоплательщика. После того, как операция завершится, нужно получить на нее пароль. Сертификат по паролю будет доступен для других операций.

Все, на этом подача оформление декларации о предоставлении вычетов окончена. Результат будет известен через 30 дней после отправки документа в вашу инспекцию.

Правила оформления налогового вычета

В нашей стране официально трудоустроенные граждане переводят в казну государства НДФЛ, который составляет 13% от заработной платы. Мало кто знает, что при некоторых обстоятельствах работники вправе вернуть уже уплаченный налог. Есть несколько способов, которые позволяют подать декларацию на часть отчислений.

В статье рассмотрим более детально один из них: как оформить налоговый вычет через Госуслуги.

Нормативная база: что такое налоговый вычет

Итак, для начала разберёмся, что это такое. Налоговый вычет – это:

• определённая сумма, которая ежемесячно уменьшает размер налогооблагаемого дохода, т.е позволяет снизить величину НДФЛ;
• определённая сумма, которая выплачивается единовременно из уже отчисленных налогов.

На возврат 13% могут рассчитывать только:

• официально трудоустроенные (по договору) лица, которые уплачивают НДФЛ;
• пенсионеры, которые работали в период, выбранный в декларации для вычета;
• иностранные граждане, которые проживают на территории Российской Федерации не менее полугода и уплачивают НДФЛ.

Важно. Для лиц, состоящих на учёте в ЦЗН и получающих в качестве дохода пособие по безработице, вычет недоступен.

Необходимый пакет документов

Для начала рассмотрим подробно, какие нужны документы на налоговый вычет каждого вида.

• заявление;
• паспорт гражданина РФ;
• заполненная декларация 3-НДФЛ;
• справка о доходах 2-НДФЛ (заказывается по месту работы или можно получить справку 2-НДФЛ через Госуслуги);
• банковские реквизиты для возврата денежных средств (если требуется).

Дополнительные по медицинским услугам (при лечении в клиниках, покупке лекарств, оформлении ДМС):

• договор с больницей или частной клиникой;
• справки и чеки по оплате услуг;
• копия лицензии медучреждения;
• рецепт на лекарственное средство формы №107/1;
• договор по добровольному страхованию (копия);
• копия лицензии страховщика;
• квитанция на внесение страховой премии.

На образовательные услуги:

• договор с образовательным учреждением на обучение;
• чек или квитанция на оплату;
• лицензия учреждения (копия).

На сделки с имуществом:

• бумага, подтверждающая проведение сделки: договор купли-продажи, расписки, акт приёма-передачи;
• бумага, подтверждающая право собственности: свидетельство о госрегистрации прав (если есть) или выписка из ЕГРН (заказывается в Росреестре);
• кредитный договор с банком (по ипотеке);
• справка о процентах, оплаченных за указанный в декларации период.

Полезно знать. Уточнить перечень документации можно по телефону горячей линии ФНС – 8-800-222-22-22.