Тенденции микрофинансового рынка в 2023 году

В 2023 году на рынке начали последовательно работать меры, направленные на снижение нагрузки по кредитам на заемщиков.

Ежеквартальный рост расходов во втором квартале 2023 года (до введения ограничения процентной ставки) был несколько ниже темпов роста в третьем и четвертом кварталах.

Рыночные ставки изменились в соответствии с ограничениями — с 1 июля 2023 года НИС перестал выдавать кредиты по ставкам выше 0,8 % в день.

В то же время большинство (71% из 91% по количеству) кредитов НГИ в четвертом квартале было выдано по ставке 0,8% в день.

Объем уступленных прав требования за квартал (основной долг), млрд руб.

Уровень просрочки в 2023 году оставался стабильным (около 34 %) и ниже, чем в 2022 году:

На переводы пришлось 8% кредитов, выданных в 2023 году, что на 0,5 процентного пункта больше. По сравнению с 2022 годом.

230 компаний, представляющих 23 % от общего числа МФО, продали облигации в 2023 году. Основная доля рынка пришлась на небольшое количество крупных компаний: 10 компаний продали более 50 % облигаций, проданных в 2023 году, и 20 компаний — более 70 %.

Уровень долговой нагрузки на заемщиков МФО снизился.

Доля займов с процентной ставкой выше 80% в общем объеме выданных займов составила 14%, и доля таких займов снижалась на протяжении 2023 года. Для сравнения, в первом квартале 2023 года значение показателя составляло 30 %. За второй-четвертый кварталы 2022 года значение индекса составляло 41 %.

МПС вступили в силу в январе 2023 года и были значительно усилены 1 октября 2023 года: ограничение на возможность МФО выдавать займы на уровне выше 80 FPL было снижено до 15 % от общего объема выплат, а для займов в диапазоне 50-80 % FPL были введены новые ограничения. — Не более 20% от общего объема выплат.

Динамика доли выдач потребительских займов в разрезе ПДН

Данные из отчета по форме 0420833 «Отчет о долговой нагрузке заемщиков-физических лиц», представляемого крупнейшими МФО в Банк России, в котором описывается просроченная задолженность по основному долгу по потребительским кредитам и потребительским займам физических лиц. На конец предыдущего года отчетного периода сумма, соответствующая или превышающая основание, на котором было приобретено требование, составляла 300 млн рублей.

Количество МФО продолжило снижаться быстрее прогнозов

Число микрофинансовых организаций снизилось с начала года на 8,2%, следует из статистики Банка России, которую изучила «Российская газета». Дальнейшее реформирование рынка, ужесточение требований к МФО и установление предельных ставок этот тренд подкрепит. А после реализации концепции ЦБ, которая предполагает вывод из сегменте участников, не связанных с выдачей дорогих микрозаймов, количество игроков может сократиться вдвое, полагают эксперты, и темпы ускорятся.

Согласно статистике Банка России, опрошенной «Российской газетой», количество микрофинансовых организаций с начала года сократилось на 8,2%. Дальнейшие реформы рынка, ужесточение требований и пороговых значений для МФО еще больше усилят эту тенденцию. А после реализации инициативы Центробанка по выходу из базы участников, не занимающихся выдачей высокозатратных микрозаймов, эксперты ожидают, что количество участников может сократиться вдвое, а темпы этого сокращения ускорятся.

Количество МФО в реестре Центробанка сокращается, причем значительно. В начале этого года в нем насчитывалось 1009 организаций. На конец первого квартала их было уже 982. Как ожидают аналитики организаций «Эксперт РА», во втором и третьем кварталах их число должно сократиться еще на 50 мест и к концу года опуститься ниже 890.

В результате за последние восемь месяцев реестр регулятора покинули 83 игрока, а за последние пять месяцев — более 50, что оказалось выше ожиданий. Большинство из них — технически менее развитые компании, которым будет сложно расширяться в условиях усиливающегося регулятивного давления, сказал «РГ» Вадим Крапп, специалист по оценке банков РА. Кроме того, они не могут конкурировать с более крупными банками за качественных заемщиков.

В результате рынок консолидируется. В то же время сокращение реестра НГИ не влияет на объем рынка, поскольку органический рост крупных компаний превышает общий объем уходящих», — говорит аналитик.

Как отмечает Центробанк, за десять лет количество компаний НГС сократилось более чем в четыре раза — с 4 200 компаний в 2014 году до 1 009 компаний на конец 2023 года. Эта тенденция сохраняется каждый год. Так, в прошлом году с рынка исчезли 153 компании.

По мнению аналитиков Центрального банка, «усовершенствованная нормативная база в сочетании с качественными надзорными мерами позволила безжалостным игрокам и компаниям, которые не смогли адаптироваться к новым стандартам, очистить рынок».

В ближайшие три года рынок микрофинансирования претерпит значительные изменения. Банк России хочет устраниться из этого сектора вместе с компаниями, которые не занимаются выдачей краткосрочных и дорогих микрокредитов. Это компании целевого финансирования (выдающие средние процентные ставки) и компании бизнес-финансирования (соответственно, с бизнес-продуктами). Кроме того, планируется внести изменения в расчеты по кредитам до зарплаты, или PDL-расчеты. По мнению регулятора, эти меры позволят повысить доверие потребителей к рынку, говорится в сообщении.

По мнению экспертов РА, предложенные планы реформ остаются спорными и не влияют на прогнозы этого года. Они ожидают, что после вступления в силу разделения на три категории НСИ рынок сократится в два раза по количеству участников

В то же время около двух третей рынка привлекает категория MSE, к которой предъявляются более высокие требования». — говорит Крапп. — Ограничения порогов накопления и ежегодные лимиты на вторую и последующие микродиеты могут оказать давление на финансовые показатели отрасли и ускорить сокращение реестра МСП. Однако, поскольку детали реформ еще не известны, точные оценки делать рано.

Уход МСП в нынешних условиях ускорит ужесточение прогнозов относительно более высокой нормы прибыли, но не повлияет на показатели более крупных игроков и рынков. Полная дифференцированная стоимость кредита по нормативным положениям будет применяться с 1 октября 2024 года.

Аналитики и ранее заявляли, что «согласно нашим ожиданиям, в основном компании, работающие с более высокой нормой прибыли, с низким запасом капитала и неразвитой системой сбора, будут покидать рынок NGI более активными темпами».