Подача заявления на налоговый вычет через госуслуги

Любой, официально устроенный гражданин России, теряет около 13% своего дохода, направленные на выплату налогового вычета. Но есть случаи, когда его можно вернуть. Для этого нужно подать заявление на сайте Госуслуг.

Проверка и оплата налогов онлайн

Для поиска налогов введите ИНН и / или СНИЛС. Рекомендуем выполнять проверку по обоим документам одновременно.

ИНН:
? Для поиска налогов и пени в системе ГИС ГМП

Для поиска налога введите номер Налогового документа или уникальный идентификатор начисления (УИН).

Номер Налогового документа / УИН:
? Для проверки налогов и пени по уже выписанным Налоговым документам

Нажимая кнопку «Искать налоги », Вы даёте согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-Ф3 «О персональных данных»

Порядок действий

После подтверждения аккаунта на Госуслугах, заходим в ЛК и делаем следующее: заходим в каталог услуг

и находим там вкладку с налогами,

после чего выбираем «прием налоговых деклараций»

и выбираем тип услуги — электронный.

Дальше от вас требуется только нажать на кнопку «Получить услугу», так как уже автоматически выбрана электронная подача документа. Стоит отметить, что декларация на налоговый вычет оформляется на период равный одному году. Поэтому эта процедура ежегодная.

Если потребуется что-то изменить, всегда можно сохранить заполнение в черновике на сайте.

Вам потребуется указать следующие данные:

• ФИО;
• Дату рождения;
• Место рождения;
• Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
• Адрес проживания;
• Информация о доходах. эту информацию каждый сотрудник может запросить у своего работодателя по определенным причинам. К заявление необходимо прикрепить ее электронную версию;
• Вид налогового вычета. Здесь нужно определиться с тем, к какой категории находится, заполняющий заявление на получение налогового вычета.

После заполнения всей формы документ дополняется электронной подписью и отправляется на обработку в Федеральную Налоговую Службу.

Стоит отметить, что внести исправления в документ можно только до отправки формы.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

На какие виды подразделяется налоговый вычет

В графе выбора вида налогового вычета есть следующие позиции:

1. Стандартный. Такой вариант предоставляется лицам с ограниченными возможностями, военнослужащим, а также тем кто еще не достиг возраста 24 лет, находящиеся на дневном обучении или юридическими представителями гражданина не достигшего совершеннолетнего возраста.
2. Социальный. Сюда входят благотворительность, возврат средств отданных на лечение себя или родственников, также такая услуга предоставляется гражданам, которые могут подтвердить данные о расходах на свое обучение или оплату обучения родственников. Дополнительно в эту категорию входят добровольные пенсионные взносы.
3. Имущественный. Такой вид услуги можно получить за приобретение или строительство жилья, вернее за территорию, отведенную под строительство. Возврат можно оформить как если бы вся оплата была внесена сразу, так и если все еще выплачивается ипотечный кредит. Во второй ситуации общая сумма вычета рассчитывается исходя из процентной ставки по кредиту.
4. Профессиональный. Сюда подразделяются те, кто является индивидуальным предпринимателем, но при этом не участвует в иных программах налогообложения, а также сюда относят научных или творческих сотрудников, имеющие на что-либо авторское право.

Кроме приведенных выше есть и другие категории налогового вычета, однако это наиболее популярные из них. Все требуемые сопровождающие документы должны быть отсканированы и также прикреплены к электронной форме заявления.

Как попасть на прием в ФНС?

Если есть желание подать заявление лично, то это тоже осуществимо через портал Госуслуг. Разница действий только в том, чтобы перед началом работы с формой изменить тип получения услуги с электронного заявления на другой непосредственно самостоятельное посещение ФНС.

Далее выбирается получение услуги и остается только выбрать наиболее подходящее территориально для вас место оформления заявления. В этом случае необходимо будет принести с собой все необходимые документы о доходах, перечень которых будет указан на сайте.

© 2022 Информационный портал об Гос Услугах. Не является официальным сайтом. Все права на название и товарные знаки принадлежат gosuslugi.ru

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK

Что такое налоговый вычет и декларация о доходах

Налоговые вычеты подаются гражданами России каждый год

Ежегодно граждане нашей страны обязаны подать декларацию об уплате налога на доходы физических лиц – НДФЛ. Рабочие и служащие оплачивают его ежемесячно через бухгалтерию предприятия. 13% этого налога снимается с заработной платы.

Предприниматели оплачивают взнос ежегодно. 13% исчисляются из годового дохода. В Налоговом кодексе РФ есть такое понятие, как налоговый вычет.

Под ним понимается сумма, которая налогом не облагается.

В случае с сотрудниками предприятий такой суммой будет минимальная оплата труда. С этой суммы налог не взимается. Налоговая ставка применяется только к суммам, превышающим прожиточный минимум. Налоговым вычетом так же называется возврат денег за понесённые расходы. К ним относятся:

1. Имущественный вычет – возврат средств при покупке жилья или оформлении ипотеки.
2. Социальный вычет – возврат средств, вложенных в лечение, обучение, страхования жизни, взносы на благотворительность.
3. Стандартный вычет – он предусмотрен для инвалидов, учащихся дневной формы обучения, родителей, имеющих несовершеннолетних детей.

1. Профессиональный вычет – эта форма налогового вычета доступна определённым категориям граждан в связи с их профессиональной деятельностью: военнослужащим, научным работникам, сотрудникам творческой сферы.

Кто получает

Оформляют все, кто работает официально

Налоговый вычет оформляют люди:

• работающие официально,
• не имеющие задолженности по налогам,
• вложенные суммы не должны иметь отношения к пособиям и государственным выплатам (материнский капитал, материальная помощь различных фондов),
• деньги не должны принадлежать третьим лицам (родственникам, друзьям, знакомым),
• возможен налоговый вычет между близкими родственниками (дети-родители, муж-жена) в том случае, если плательщик в данный момент не работает.

Как подготовить документы к подаче заявления на получение вычета

К паспорту прилагаются декларация, заявление и справка

Для оформления налогового вычета понадобятся следующие документы:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Декларация 3-НДФЛ с печатью налогового органа. Печать ставится при приёме декларации налоговым инспектором.
3. Заявление с требованием о возврате налога.
4. Справка 2-НДФЛ. Она подтверждает уплату подоходного налога.

Эти документы необходимы в любом случае. Далее следуют документы, подтверждающие причину требования о возврате. Если это покупка жилья, прилагаются:

• договор купли-продажи,
• документы, подтверждающие факт оплаты,
• выписка из ЕГРН.

При оформлении налогового вычета, связанного с лечением, прилагают договор об оказании медицинских услуг или квитанцию об оплате с печатью медицинского учреждения.

Претендовать на налоговую компенсацию можно не только за оплату собственного лечения, но и при расходах на медицинские услуги для членов семьи

В пакет документов при оформлении вычета за обучение входит договор, заключенный обучаемым с учебным заведением и квитанции об оплате. Важно знать, что налоговый вычет предоставляется только в том случае, если учебное заведение имеет лицензию на образовательные услуги. Находиться оно может как в России, так и за границей.

Что и как нужно сканировать

В паспорте сканируются страницы:

У остальных документов сканируются все заполненные страницы. Для сканирования выбирается формат с сильным сжатием — jpg (jpeg). Качество сканирования — 200 DPI (точек на дюйм) или 130 на сантиметр. Размер конечного файла должен получиться не меньше 50 Кб. Отсканированные копии сохраняются в компьютере.

Как подать документы через сайт Госуслуг

Самый первый шаг – регистрация на сайте Госуслуг. Она стандартная, но требует подтверждения. Для подтверждения нужно подойти с логином и паспортом в МФЦ к администратору. Процесс не занимает более 5 минут. Подтверждается аккаунт только один раз. Далее в личном кабинете становятся доступны все услуги.

Входим в личный кабинет. В верхней части страницы выбираем «Услуги».

В открывшемся окне нажимаем «Налоги и финансы».

Кликаем по надписи. Открывается следующее окно. В нём выбираем «Приём налоговых деклараций».

Кликаем надпись. В открывшемся окне выбираем «Электронные услуги. Приём налоговых деклараций физических лиц (3НДФЛ)».

Кликнув на надпись, переходим на новую страницу. Здесь можно выбрать два варианта. «Сформировать декларацию онлайн» подойдёт в том случае, если декларация ещё не написана.

Функция «Отправить заполненную декларацию в электронном виде» нужна тогда, когда декларация готова и отсканирована. Важно! 3НДФЛ подаётся по итогам года. Воспользоваться услугой электронной подачи можно не чаще одного раза за 12 месяцев.

Поскольку все документы сканировались, то отправляем готовыми файлами.

Далее кликаем по кнопке «Получить услугу». Она синего цвета, расположена справа и сразу бросается в глаза. На открывшейся странице выбираем «загрузка декларации».

Здесь можно перетащить файл или загрузить его. Если файл перетаскивается, нужно свернуть страницу, захватить файл мышью и перенести его к свёрнутой странице. Как только мышь с файлом коснётся ярлыка, страница развернётся и файл окажется на месте.

Для загрузки файла следует нажать на «Загрузите вручную». При этом откроется окно с документами, хранящимися на компьютере. Выбираете нужный файлы, открываете их.

Они загружаются автоматически. Сведения о приёме декларации поступают в личный кабинет в виде сообщения.

Перед отправкой документов не забудьте поставить галочку о согласии на обработку данных.

Для налогового вычета на сайте есть отдельная ссылка. Возвращаемся в личный кабинет. Кликаем на «Услуги». Переходим в «Налоги и финансы». Продвигаем страницу вниз. Находим «Жизненные ситуации». В разделе кликаем «Имущественный налоговый вычет».

Кликнув по этой кнопке, переходите на страницу с полной информацией по налоговому вычету. Далее остаётся следовать рекомендациям. Заявление подаётся на сайте nalog.ru.

Перейти на него можно по ссылке с Госуслуг. Декларация проверяется 3 месяца. Право на вычет проверяют 30 суток.

О готовности уведомления о праве на вычет налоговый инспектор извещает звонком на указанный телефон. Полученный документ передаётся работодателю лично заявителем.

Как записаться в налоговую

Если появилось желание посетить налоговый орган лично, то сайт Госуслуг поможет сократить время визита. Возвращаемся в личный кабинет. Кликаем «Услуги».

Переходим в «Налоги и финансы». Выбираем «Приём налоговых деклараций физических лиц (3НДФЛ). Все эти действия были описаны выше.

В типе получения услуг выбираем «Личное посещение налоговой инспекции». Кликаем «Записаться на приём».

В открывшемся окне появятся персональные данные. Опускаемся ниже. Находим «Куда вы будете подавать оригиналы документов».

Выбираете свой регион. Открывается новое окно.

Находите нужный налоговый орган и нажимаете кнопку выбрать. В открывшемся окне появляются возможные дни записи и время. Остаётся выбрать удобный вариант и подтвердить свои действия.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

• ФИО;
• Дату рождения;
• Место рождения;
• Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
• Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
• Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
• Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.